初回面談・制度活用提案の叩き台
iDeCo・NISA・ふるさと納税など、制度活用による改善余地を整理するレポートです。 初回相談後の次回提案や、既存顧客への追加提案に使いやすい構成です。
サンプルを見る資料作成代行ではなく、顧客説明の整理支援です。
数字や制度を並べるだけでは、顧客には伝わりません。
「何を、どの順番で、どう説明するか」まで意識して、面談の叩き台を作成します。
数字はあるが、説明資料がない
試算表や申告資料はあるが、顧客に伝わる形へ落とし込めていない方向け。
面談準備に時間がかかる
ライフプラン、資金繰り、比較シミュレーションの整理を短時間で進めたい方向け。
提案型サービスを強化したい
申告・記帳・相談で終わらず、次回提案や継続支援につなげたい方向け。
Services
BtoB向けサービス一覧
入口の叩き台作成から、財務計画書・月額伴走まで段階的に対応します。
入口商品
顧客提案資料の叩き台作成
FP・士業向けに、面談で使える顧客説明資料を整理
9,800〜29,800円 (税込)
ヒアリング内容や既存資料をもとに、顧客説明・面談・提案時に使いやすい資料の叩き台を作成します。 PDFに加えて、編集可能なExcel形式にも対応します。
主な内容
- ・ライフプラン整理
- ・年次推移表
- ・資金繰り整理
- ・制度活用整理
- ・面談用コメント整理
納品形式
- ・PDF：顧客説明用
- ・Excel：編集用
- ・ロゴ差替・文言調整対応
- ・ホワイトラベル運用を想定
中核商品
事業CF比較シミュレーション
出店・投資・借入・人員増加などの経営判断を比較
59,800〜99,800円 (税込)
事業の現状維持ケースと改善・投資ケースを比較し、資金残高・EBITDA・DSCR・防衛ラインなどを整理します。 経営者本人との面談や、支援者側の提案資料として使いやすい構成です。
比較例
- ・現状維持 vs 投資実行
- ・人員増加 vs 外注化
- ・借入あり vs 借入なし
- ・客単価改善 vs 現状維持
主な指標
- ・資金推移
- ・防衛ライン
- ・EBITDA
- ・DSCR
- ・改善論点
高付加価値
財務計画書・経営資料作成
銀行説明・融資相談・月次会議向けの正式資料へ展開
49,800円〜 (税込)
事業CFや月次データをもとに、経営資料・財務計画書の叩き台を作成します。 面談後の成果物、金融機関向け説明資料、社内共有資料として使いやすい構成を想定しています。
価格目安：財務計画書 49,800〜150,000円 / 経営資料作成 100,000〜300,000円
※資料量・計画年数・比較数・金融機関向け調整の有無により個別設計します。
経営資料
- ・現状総括
- ・重要KPIサマリー
- ・現状の課題
- ・比較シナリオ
- ・優先アクション
財務計画書
- ・売上計画
- ・費用計画
- ・投資計画
- ・借入返済計画
- ・資金繰り計画
継続支援
月額伴走・経営可視化支援
支援者側の顧客提案・月次支援を継続的にサポート
月5万円〜 (税込)
支援範囲に応じて個別設計
単発資料で終わらせず、月次CF、KPI、防衛ライン、予実、提案資料の更新まで継続的に支援します。
税理士・FP・支援会社の提案体制を補強するための上位プランです。
※支援対象件数・資料更新頻度・面談支援範囲により設計します。
想定内容
- ・月次CF更新
- ・KPI整理
- ・防衛ライン確認
- ・予実整理
- ・面談資料更新
- ・顧客提案の整理
利用の流れ
まずは小さな叩き台から始め、必要に応じて比較・財務計画・月額伴走へ進めます。
Step 1
相談・目的整理
Step 2
資料・数値共有
Step 3
叩き台作成
Step 4
編集・面談活用
Step 5
上位支援へ展開
価格一覧
入口商品は試しやすく、上位商品は経営・財務領域として個別性を反映します。
| 商品 | 価格 | 位置づけ | 納品・支援形式 |
|---|---|---|---|
| 顧客提案資料叩き台 | 9,800〜29,800円 | 入口・面談準備 | PDF + Excel |
| 事業CF比較 | 59,800〜99,800円 | 経営判断比較 | PDF + Excel + コメント |
| 財務計画書 | 49,800〜150,000円 | 銀行・融資・計画整理 | 正式資料の叩き台 |
| 経営資料作成 | 100,000〜300,000円 | 月次会議・経営可視化 | 資料一式 |
| 月額伴走 | 月5万円〜 | 継続支援 | 月次更新・面談支援（個別設計） |
※価格は資料量・必要な比較数・修正範囲・ホワイトラベル対応内容により変動します。 ※本サービスは提案資料・経営資料の叩き台作成支援です。最終的な提案・判断・専門業務はご依頼者様側でご確認ください。
Report Samples
提案・面談で使える
レポートサンプル
以下は、FP・税理士・コンサル・支援会社の方が、
顧客説明・面談・提案用の叩き台として活用できるレポート例です。
PDF納品に加え、編集可能なExcel形式での提供にも対応しています。
コメント・ロゴ・文言を調整し、自社提案資料として運用しやすい形にできます。
税理士・会計事務所向けの申告後提案資料
申告後に「提出して終わり」にせず、制度活用・資金準備・次回相談へつなげるための資料です。 既存顧客へのフォローや、継続提案のきっかけとして活用できます。
サンプルを見るFP・保険営業向けの資金設計資料
家計・イベント・資産形成・生活防衛資金を整理し、顧客との面談で説明しやすい形にまとめる資料です。 将来資金の全体像を共有したい場面に適しています。
サンプルを見る長期資金推移を説明する補助資料
年ごとの収入・支出・イベント・資金残高を一覧化します。 顧客に「いつ、何が起きるか」を説明しやすくするための補助資料です。
サンプルを見る事業者向けの資金繰り・経営判断資料
売上・固定費・資金残高・返済余力などを整理し、事業者との面談で使える形にします。 小規模事業者・個人事業主・法人顧客への経営説明に適しています。
サンプルを見る経営判断のための事業CF比較資料
現状維持と改善施策、投資あり・なし、借入あり・なしなどを比較し、意思決定の材料として整理します。 顧客との面談で「どちらを選ぶべきか」を説明するための上位資料です。
サンプルを見るよくある質問
顧客提出用としてそのまま使えますか？
PDF形式で顧客説明用に使いやすい形へ整理します。あわせてExcel形式も納品するため、文言・ロゴ・コメントの微調整が可能です。
ホワイトラベル対応は可能ですか？
はい。ロゴ差替・名称調整・コメント調整に対応できます。支援者様側の提案資料として使いやすい形を想定しています。
AIで自動生成するサービスですか？
AIのみで自動生成するサービスではありません。会計実務ベースで、内容整理・見せ方・提案構成を重視して作成します。
税務判断や投資判断も依頼できますか？
本サービスは資料作成・提案整理の支援です。税務判断、投資判断、最終的な顧客提案については、ご依頼者様側でご確認ください。
顧客提案資料の整理からご相談ください。
「まずは1件分だけ叩き台を作りたい」「自社資料として使える形にしたい」など、現在の段階に合わせて対応します。
相談時に共有いただきたい内容
・用途（面談用 / 提案用 / 顧客説明用）
・対象顧客の概要
・既存資料や数値情報の有無
・希望する資料イメージ
・必要な比較パターン
・希望納期
まだ整理しきれていない段階でも問題ありません。実務ベースで整理しながら形にします。